1. Over skyen er himmelen alltid blå - del 2
Målfrid og Karl drar til Kreta, med fly. Hjemme driver Henry og Nils og øver seg til 80-årslaget Nils skal i.
2. Til arbeid og fest
Karl begynner som konsulent, en av hans første jobber er å fikse økonomien i firmaet Juballong & Søn som driver med morosaker. Nils skal passe puddelen til damen i nr. 14.
3. I lyst og nød
Karl har fått som oppdrag å piffe opp lokalavisa. Nils har vært hos naboen Fredrik og hørt på sextelefoner; Henry arrangerer et ordentlig møte for Nils med ei jente.
4. Bare se, ikke røre
Karl kjøper seg ny bil. Selvfølgelig blir han alt for ivrig med å holde bilen ren, men Målfrid blir ikke fullt så glad...
5. Vi gratulerer
Nils holder bursdagsfeiring, og det blir åpent hus. Bursdagsfeiringen byr på mange overraskelser.
6. Nå er det jul igjen - del 1
Gutta gleder seg til jul i huset, og Karl får vite at moren til Nils skal komme på julaften. Nils prøver å ta en liten førtitt på julegavene som Karl har kjøpt.
7. Nå er det jul igjen - del 2
Det nærmer seg jul i Mot i brøstet. Elna blir beruset og må bæres opp, noe hun ikke blir fullt så glad for neste dag. På selveste julaften bestemmer hun seg for å dra, men ombestemmer seg pga. Målfrid.
8. Og takk for det gamle
Det er første nyttårsdag og Nils sitter og filosoferer over året som har gått. Vi får i den forbindelse se flere klipp fra tidligere sendte episoder.
9. Grønn var min barndoms dal
Karl bestemmer seg for å starte med kildesortering. Nils tror Henry er blitt synsk når han klarer å tippe hele lottorekka, men han har ikke levert kupong.
10. Klampen i bånn
Henry har skaffet Nils jobb som bud, men før han kan begynne i jobben må han ta lappen. Det er noe som Karl motvillig går med på å hjelpe ham med.
11. La meg være ung
Henry er forelsket i en betydelig yngre dame og bestemmer seg derfor for å skaffe seg et langt mer ungdommelig klesantrekk.
12. Knute på tråden
Henry har magesår. Målfrid mistenker at Karl har en annen, siden han snakker om Mari i søvne.
13. Reklamens makt
Karl får i oppdrag å rette opp det skakk-kjørte firmaet til Smestad. Nils blir lurt til å kjøpe en bokserie.