1. Pilotepisode
Seriepremière - Den lille nordvestlige småbyen Twin Peaks i Washington blir rystet etter funnet av den unge balldronningen Laura Palmers lik, innpakket i plastikk på elvebredden.
2. Traces To Nowhere
Agent Cooper nyter tilværelsen på Great Northern Hotel, mens Bobby Briggs og Mike Nelson løslates fra fengsel. Doktor Hayward leverer obduksjonsrapporten om Laura Palmer.
3. Zen, Or The Skill To Catch A Killer
James og Donna innleder et forhold, mens Ben Hornes bror, Jerry, kommer til Twin Peaks. Ben og Jerry drar til One Eyed Jacks og møter bordellfruen Blackie O'Reilly. Audrey legger igjen et spor til Cooper.
4. Rest In Pain
Cooper møter Audrey, som innrømmer å ha lagt igjen lappen om One Eyed Jack's. Han kan ikke huske hvem morderen var i drømmen hans, men insisterer på at drømmen er nøkkelen til å løse mysteriet.
5. The One-Armed Man
Cooper avhører Dr. Jacoby, som tror Leo Johnson er morderen. Sjefen til Cooper, Gordon Cole, ringer om Alberts rapport. Josie Packard spionerer på Ben Horne og Catherine Martell. Hawk sporer opp den enarmede mannen.
6. Cooper's Dreams
Cooper drikker te med kubbedama. Hun forteller dem at der var en tredje mann som fulgte etter Leo og Jacques natten Laura døde. Cooper, Hawk og Truman finner fuglen Waldo i hytta til Jacques.
7. Realization Time
Audrey sniker til seg en jobb i parfymedisken der Laura jobbet. Hun finner ut at den er skalkeskjul for rekruttering til One Eyed Jack's. James, Donna og Maddy vil lure Jocoby vekk fra kontoret hans.
8. The Last Evening
Sesongavslutning - Audrey ansettes hos One Eyed Jack's, men havner i fella når faren hennes kommer. Cooper får Jacques Renault til å avsløre detaljene om Lauras siste natt i hytta. Andy redder Trumans liv og arresterer Renault.